Nell’ambito delle Pulizie e del Facility Management, la gestione amministrativa dei clienti prevede l’automazione delle attività di fatturazione, incasso, gestione degli esattori e reportistica.
In Easyplan Web possiamo parlare di tre tipi di ricavi:
- ricavi contrattualizzati (cioè preventivi)
- ricavi movimentati ma non ancora fatturati, che possono essere diversi da quelli previsti
- ricavi effettivamente fatturati
L’analisi dei tre tipi di ricavi, oltre a far capire i motivi che hanno eventualmente portato a discostarsi dal fatturato previsto, è alla base della pianificazione dei flussi finanziari, a seconda degli incassi previsti.
In particolare è possibile:
- generare fatture, eliminando le fatture proforma e aggregando i movimenti di competenza di più mesi
- eliminare e sostituire fatture
- creare note di credito
- gestire il diario di fatturazione
- effettuare la movimentazione (cioè elaborare i movimenti, consolidare e lavorare dei movimenti, visualizzare i movimenti consolidati e aperti)
- gestire fatture e note di credito libere
- gestire i sezionali IVA
- gestire il wizard di fatturazione, per impostare il layout della fattura, eventualmente accorpando più prestazioni ed aggiungendo spese accessorie e note
- gestire il partitario clienti
- gestire gli incassi
- effettuare la procedura di chiusura dell’anno in corso e di apertura dell’anno nuovo
- gestire competenze, scadenze e solleciti